Pourquoi le rallye du marché pourrait utiliser un jour férié ; Tesla rebondit, 5 actions proches des points d’achat

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement augmenté du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, à l’approche des vacances de Thanksgiving.




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Le rallye boursier a été positif pour une deuxième séance consécutive. Les responsables de la Fed prévoient que des hausses de taux plus lentes arriveront “bientôt”, selon les minutes de la réunion de novembre de la Fed publiées mercredi après-midi.

Le Nasdaq en tête, porté par un rebond Tesla (TSLA). Les principaux indices sont tous solidement en hausse jusqu’à présent au cours de cette semaine raccourcie par les vacances. Mais des vacances plus longues pour le rallye du marché pourraient être constructives.

Les investisseurs doivent être prudents quant à l’ajout d’exposition compte tenu de la résistance technique clé et des rapports économiques notables à venir.

Cependant, Dexcom (DXCM), UnitedHealth (UNH), Biosciences neurocrines (NBIX), Medspace Holdings (MEDP) et Shockwave médical (SWAV) sont cinq actions de soins de santé montrant une action intéressante.

L’action DXCM et Neurocrine Biosciences sont sur le classement IBD, avec l’action MEDP sur la liste de surveillance du classement. Les actions NBIX et Medpace sont sur l’IBD 50.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur Dow Jones ont augmenté de 0,1 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 ont avancé de 0,2% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont grimpé de 0,25%.

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 2 points de base à 3,69 %.

Les bourses américaines seront fermées jeudi pour les vacances de Thanksgiving. Vendredi, les bourses américaines fermeront tôt à 13 h HE. Mais d’autres échanges à travers le monde seront ouverts normalement jeudi et vendredi.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.


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Rassemblement boursier

Le rallye boursier a connu quelques oscillations mercredi, mais des gains prolongés, menés par les technologies.

Les demandes initiales d’assurance-chômage ont atteint un sommet en trois mois, tandis que les demandes continues ont atteint un sommet en huit mois. Les indices des directeurs d’achat de S&P Global pour la fabrication et les services aux États-Unis ont tous deux signalé une contraction.

Les minutes de la Fed ont renforcé les attentes d’une hausse des taux de 50 points de base lors de la réunion du 14 décembre. Les marchés sont toujours favorables à un autre mouvement d’un demi-point en février, mais il y a une chance décente d’une hausse d’un quart de point.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,3% dans les échanges boursiers de mercredi. L’indice S&P 500 a grimpé de 0,6 %, mené par l’action TSLA. Le composite Nasdaq a bondi de 1%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a légèrement augmenté de 0,1 %.

Les prix du pétrole brut américain ont chuté de 3,7 % à 77,94 $ le baril. Les contrats à terme sur le gaz naturel ont bondi de 7,2 %.

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 5 points de base à 3,71 %. Le rendement du Trésor à deux ans, plus étroitement lié aux perspectives de hausse des taux de la Fed, est tombé en dessous de 4,5 %.

Le dollar américain a chuté de manière significative pour une deuxième session consécutive, de retour près des creux récents.


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ETF

L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a grimpé de 1,5%. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a gagné 0,9%.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​légèrement augmenté de 0,3 %. L’ETF US Global Jets (JETS) a augmenté de 0,1 %. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a grimpé de 0,5 %. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a chuté de 1,1 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a augmenté de 0,4 %. L’action du géant du Dow Jones UNH est le principal avoir de XLV.

Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a bondi de 2,9 % et ARK Genomics ETF (ARKG) de 0,9 %. L’action TSLA est un avoir majeur dans les ETF d’Ark Invest

L’action Tesla a bondi de 7,8% à 183,20 mercredi, rebondissant par rapport aux creux du marché baissier de mardi alors que Citigroup a fait passer le géant des véhicules électriques d’une vente à une suspension. L’action TSLA est toujours en baisse de 19,5 % jusqu’à présent ce mois-ci et a diminué d’environ la moitié en 2022.


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Actions à surveiller

L’action Dexcom a progressé de 1,7 % à 112,92, trouvant un support à la moyenne mobile sur 21 jours. L’action DXCM a fait une pause ce mois-ci après avoir augmenté ses bénéfices le 28 octobre. L’action Dexcom a sans doute une longue poignée avec un point d’achat de 123,46 après une consolidation de sept mois. Les investisseurs pourraient acheter des actions DXCM à partir d’une entrée anticipée sur la ligne de 21 jours, en utilisant peut-être le plus haut de mardi à 113,88 comme point d’achat spécifique.

L’action Medpace a chuté de 1,3% à 218,81 mercredi. Les actions se sont consolidées près de niveaux records depuis la montée en flèche de 38 % le 25 octobre après les bénéfices. Depuis lors, le stock MEDP a forgé une poignée désordonnée sur une base de tasse profonde d’un an. Alors que les actions ont connu de fortes fluctuations intrajournalières, les actions MEDP sont actuellement sur la bonne voie pour forger un schéma serré de trois semaines d’ici la clôture de vendredi. Les investisseurs pourraient utiliser la clôture du 15 novembre à 226,57 comme entrée anticipée, au-dessus de la majeure partie des transactions récentes.

L’action NBIX a chuté de 1,5% à 118,97. Les actions se consolident près de sommets pluriannuels, prolongés d’une cassure d’octobre. Malgré un plongeon à la ligne des 50 jours la semaine dernière, le stock de Neurocrine a un schéma serré de trois semaines qui est sur la bonne voie pour une quatrième semaine. Techniquement, cela a un point d’achat de 126,09, bien que les investisseurs veuillent peut-être attendre une action plus calme.

L’action Shockwave a bondi de 4,7% à 264,06 mercredi, revenant au-dessus de sa ligne de 21 jours mais atteignant la résistance à la ligne de 50 jours. Après une évasion ratée fin octobre et une vente massive qui s’est poursuivie grâce aux bénéfices, l’action SWAV a rebondi au cours de la semaine dernière. Une nouvelle base prendra plus de temps, mais les investisseurs agressifs pourraient utiliser un mouvement fort au-dessus des 50 jours comme entrée anticipée.

L’action UNH a grimpé de 1,3% à 529,71, rebondissant au-dessus de ses lignes de 50 et 21 jours après avoir brièvement dépassé sa ligne de 200 jours la semaine dernière. Le stock de UnitedHealth était autrefois un leader à long terme des MII et partage encore de nombreuses caractéristiques. Les investisseurs pourraient utiliser un rebond de la ligne de 50 jours soit comme une entrée anticipée, soit comme une entrée Leader à long terme. Le stock de l’UNH doit forger une nouvelle base après l’échec rapide d’une évasion d’une base de tasse avec poignée le mois dernier.


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Analyse du rallye du marché

Le rallye boursier a ajouté aux gains de mardi. Le S&P 500 vient de dépasser son plus haut intrajournalier du 15 novembre et a clôturé à moins de 1 % de sa ligne de 200 jours.

Le Russell 2000 est venu jusqu’à sa ligne de 200 jours.

Le Nasdaq a ajouté au rebond de mardi par rapport à la moyenne mobile sur 21 jours, bien qu’il soit toujours en dessous de son plus haut à court terme du 15 novembre et bien en dessous de ses 200 jours.

Le Dow Jones s’est approché de 20 points de son plus haut intrajournalier du 16 août.

Le S&P 500 se déplaçant de manière décisive au-dessus de sa ligne de 200 jours – qui coïncide à peu près avec une ligne de tendance des sommets en baisse d’un an – est un énorme test pour le rallye du marché.

Une multitude de données économiques pourraient faire basculer les attentes en matière de taux de la Fed et donc le marché boursier. Le mercredi 30 novembre, le rapport JOLTS d’octobre montrera les offres d’emploi, le chef de la Fed, Jerome Powell, s’exprimant plus tard dans la journée. Jeudi, l’indice des prix PCE, l’indicateur d’inflation préféré de la Fed, sera publié, ainsi que les demandes d’assurance-chômage et l’indice ISM manufacturier. Le rapport sur l’emploi de novembre est attendu le vendredi 2 novembre.

Idéalement, le marché se déplacerait latéralement pendant quelques jours, laissant au moins la ligne de 21 jours rattraper son retard, se dirigeant vers ces rapports économiques.


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Que faire maintenant

Le rallye du marché a montré de beaux gains cette semaine, avec plus d’actions affichant des signaux d’achat au cours des derniers jours. Les investisseurs auraient pu ajouter un peu plus d’exposition en conséquence.

Mais ils voudront peut-être être prudents avant de faire de nouveaux achats importants avec le S&P 500 planant en dessous de sa ligne de 200 jours et tant d’économies critiques de la Fed attendues la semaine prochaine.

Envisagez également de prendre des bénéfices partiels sur des actions qui montent rapidement. Les actions ont fait des progrès de courte durée au milieu d’une tendance haussière agitée et d’une rotation sectorielle.

Pourtant, les investisseurs devraient travailler dur sur leurs listes d’achats d’investissement, à la recherche de configurations et de noms exploitables dans une variété de secteurs.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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